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東盟已經(jīng)成為中國最大的貿(mào)易伙伴，而東南亞的地理位置和文化都與中國接近，這也幾乎成為近年來國內(nèi)物流巨頭的“第二戰(zhàn)場”，在當(dāng)前的國際政治經(jīng)濟(jì)形勢下更加重要。那么，有哪些物流企業(yè)已經(jīng)走在了東南亞出海的前列呢？
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跨境運(yùn)輸開路，如今業(yè)務(wù)已多元化
中通東南亞從2017年開始布局。
中通作為阿里背靠的“通達(dá)系”成員，在國內(nèi)擁有豐富的業(yè)務(wù)資源，為其出海提供了諸多幫助?！叭松夭皇臁?中通之初，東南亞的業(yè)務(wù)多來自與跨境電商合作的訂單。比如越南中通的合作伙伴就包括了仙島、樂贊寶、淘寶國際等跨境電商。
2020年3月，中通快遞柬埔寨公司開通柬埔寨至越南的陸路班車線路，為兩國客戶提供物流運(yùn)輸服務(wù)，包括越南胡志明、峴港、河內(nèi)三個城市，可直達(dá)柬埔寨。
2022年12月，泰國中通開通兩條中泰跨境陸路運(yùn)輸專線。中通還開通了專門的中泰跨境海運(yùn)專線，從中國的深圳倉、廈門倉、義烏倉啟航，將貨物運(yùn)送到泰國曼谷，再從當(dāng)?shù)氐姆謸苤行陌l(fā)往泰國各地。
此外，中通還利用冷鏈運(yùn)輸服務(wù)布局東南亞市場。
到2022年9月，中通國際已將冷鏈服務(wù)延伸至老撾、緬甸、柬埔寨、泰國。據(jù)中通國際官微介紹，2021年，中通國際跨境冷鏈物流業(yè)務(wù)為超過2000噸國內(nèi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品護(hù)航至老撾、柬埔寨等國家。
2022年10月，中通國際東南亞管理中心與修遠(yuǎn)(泰國)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
除了干線開通，中通也在用加盟合作的形式，幫助中通的本地網(wǎng)絡(luò)快速普及。而各國本土快遞網(wǎng)絡(luò)的布局就像零散的“點(diǎn)”，單靠運(yùn)營很難在海外市場站穩(wěn)腳跟。所以在布局上，中通更注重串聯(lián)東南亞國家的資源。在不斷完善本地快遞網(wǎng)絡(luò)的過程中，中通也在布局東南亞國家之間的快遞業(yè)務(wù)。
目前中通在東南亞五國(越南，泰國，老撾，緬甸，柬埔寨)建立了16個分撥中心，總面積超過10萬平方米；已經(jīng)建立了上千個網(wǎng)點(diǎn)，其在馬來西亞的快遞網(wǎng)絡(luò)也在建設(shè)中。
其中發(fā)展最好的是柬埔寨。如今，柬埔寨中通已發(fā)展成為以快遞業(yè)務(wù)為主，集海外倉儲、快遞、商業(yè)等業(yè)務(wù)板塊于一體的綜合物流服務(wù)公司，倉儲面積超過10000㎡，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)約400個，運(yùn)輸車輛近500輛。服務(wù)覆蓋柬埔寨全國各地，可提供全國次日達(dá)服務(wù)和中柬之間的國際包裹運(yùn)輸服務(wù)。
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順豐
地面嘉里+空中順豐航空，正形成獨(dú)特優(yōu)勢
出海13年的順豐，當(dāng)年第一站就是東南亞的新加坡。但是前面八九年，順豐的海外業(yè)務(wù)沒有獲得太多資源傾斜，截至2019年，其國際業(yè)務(wù)的營收僅占據(jù)總營收的2.5%。
2022年，這種形勢發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。當(dāng)年順豐總營收2675億，同比上升了29.1%，凈利潤也迎來低谷后的反彈，扣非歸母凈利潤高達(dá)53.4億元，大漲191%?？偁I收和凈利潤的飆高，很大程度上正是來自于國際業(yè)務(wù)的支持。順豐的國際業(yè)務(wù)成長迅速，已成第二增長曲線。
原因之一，得益于2021年9月順豐完成對嘉里物流51.5%股權(quán)并購。隨后嘉里業(yè)績并入順豐報表，為這家快遞巨頭貢獻(xiàn)了絢爛的業(yè)績。僅2022年三季度，嘉里物流的凈利就高達(dá)20.33億元。相比國內(nèi)快遞物流拼服務(wù)拼成本的內(nèi)卷，海外市場存在著更厚實(shí)的利潤空間，為順豐新一輪增長奠定了基礎(chǔ)。
嘉里物流的高速增長和豐厚利潤，主要來源是東南亞這個新興市場的貢獻(xiàn)。這家創(chuàng)辦于1981年的老牌物流企業(yè)早在東南亞經(jīng)營起了成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，遍布泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨。僅在泰國，嘉里物流的子公司Kerry Express就運(yùn)營3.1萬個服務(wù)點(diǎn)，覆蓋泰國全境。
2023年4月召開的順豐年度股東大會上，當(dāng)投資人探問順豐在國際業(yè)務(wù)的長期規(guī)劃時，順豐給出了“優(yōu)先做好東南亞新興市場”的答案。
這除了已有的嘉里物流的優(yōu)勢外，順豐手上還握有順豐航空這張牌，并希望盡快形成空地一體的優(yōu)勢。
多海島的東南亞市場，空運(yùn)是重要的破局之道。
2022年5月開始，順豐就加碼了東南亞全貨機(jī)航班。新加坡、馬來西亞、泰國等國的國際快遞時效達(dá)到了2-4天，跨境電商時效則進(jìn)步到了4-7天，部分大城市甚至能實(shí)現(xiàn)最快48小時高效送達(dá)。相比國內(nèi)電商快遞的便捷，這樣的速度不夠出眾，但放在基礎(chǔ)設(shè)施依舊薄弱的新興市場，已經(jīng)顯露出極強(qiáng)的競爭力。
順豐希望把中國快遞物流行業(yè)多年積累的先進(jìn)制造優(yōu)勢利用起來，向東南亞國家輸出以鄂州樞紐為代表的科技自動化能力，同時借助管理運(yùn)營方面的優(yōu)勢，達(dá)成高質(zhì)量、高投入產(chǎn)出網(wǎng)絡(luò)，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)一步拓展中東、南美等發(fā)展中國家市場。
3
菜鳥
倉儲能力強(qiáng)，且持續(xù)加碼端到端服務(wù)
近日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報顯示，截至2023年6月30日，菜鳥集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收231.64億元，同比增長34%，主要受國際物流績效解決方案服務(wù)和國內(nèi)消費(fèi)者物流服務(wù)增長推動。
雖然海外重點(diǎn)市場沒有提到東南亞，但菜鳥早些年在東南亞的布局已經(jīng)相當(dāng)“大手筆”，東南亞是菜鳥倉儲能力最強(qiáng)的地區(qū)之一。這對于地理環(huán)境支離破碎，基礎(chǔ)設(shè)施落后的東南亞地區(qū)尤為重要。
2017年，阿里集團(tuán)宣布與馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方在馬來西亞共建首個海外eWTP(世界電子商務(wù)交易平臺)“實(shí)驗(yàn)區(qū)”。合作之一是菜鳥網(wǎng)絡(luò)和電商平臺Lazada牽頭在吉隆坡機(jī)場建設(shè)一個服務(wù)eWTP的eHub(國際物流樞紐)。
eHub占地面積超過240，000平方米，其中包括超過100，000平方米的倉儲面積。包括一個空運(yùn)貨站、一個配送中心和一個訂單履行中心，由菜鳥獨(dú)立運(yùn)營。該中心于2021年投入試運(yùn)行，2022年11月正式投入運(yùn)營。
2022年1月，菜鳥為泰國頭部快遞公司Flash express搭建了東南亞最大的自動化倉庫系統(tǒng)。隨著柔性自動化技術(shù)的應(yīng)用，倉庫的生產(chǎn)能力可以根據(jù)實(shí)際的單個數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。目前倉庫可以維持6000單的日產(chǎn)量，日處理能力可以提升到20000單。
在越南上，菜鳥在隆安省擁有PAT物流園，在通乃擁有菜鳥通乃智能物流園，將滿足湄公河三角洲主要客戶群體企業(yè)日益增長的需求。
今年7月27日，菜鳥在東南亞最大的智慧物流樞紐——印尼雅加達(dá)cHub正式上線(cHub主要專注于當(dāng)?shù)貐^(qū)域物流基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)，eHub主要專注于跨境樞紐的定位)。
在末端配送方面，菜鳥主要采用與快遞公司合作的模式。目前菜鳥與泰國頭部快遞公司閃電合作較多。山電達(dá)是泰國最大的快遞公司，在泰國有2000多個網(wǎng)點(diǎn)，每天運(yùn)送200多萬份訂單，主要業(yè)務(wù)也覆蓋東南亞大部分國家。
最新財(cái)報指出，在物流的全球市場，菜鳥將繼續(xù)加強(qiáng)端到端的性能網(wǎng)絡(luò)。菜鳥的自營快遞是否會進(jìn)入東南亞這個區(qū)域，還有待觀察。
4
地區(qū)市占率達(dá)22.5%，但形勢在吃緊
與上述國內(nèi)快遞物流企業(yè)相比，極兔(J & amp；t快遞)在東南亞有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。
極兔由OPPO印尼分公司前負(fù)責(zé)人李杰于2015年創(chuàng)立。雖然是在國外創(chuàng)立的，但確實(shí)是中資企業(yè)。極兔成立之初主要服務(wù)于OPPO產(chǎn)品在印尼的分銷。此后，李杰借助OPPO的分銷網(wǎng)絡(luò)為極兔搭建了運(yùn)輸鏈，并擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍。極兔的真正擴(kuò)張，有賴于其與主流電商的牢固綁定。2018年，極兔利用Shopee主攻印尼市場，后來又在菲律賓和馬來西亞與Shopee建立了合作關(guān)系。
極兔一開始多采用自營模式發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)，但隨著競爭的日益激烈，在一些先發(fā)優(yōu)勢不太明顯的國家，如泰國，極兔開始采用自營模式快速加盟網(wǎng)絡(luò)。到2022年，極兔快遞在東南亞的快遞包裹量已經(jīng)達(dá)到26億件，成為東南亞最大的快遞物流服務(wù)商，市場份額達(dá)到22.5%，領(lǐng)先于同行業(yè)競爭對手。
不過，極兔在東南亞的好日子也在變得吃緊。
一方面是來自對手增加和市場競爭的壓力。2020年，極兔東南亞市場的毛利率為29.8%，但到2021年，該指標(biāo)已降至27.8%。2022年，極兔東南亞市場毛利率大幅下降至20%。公司解釋稱，主要是由于多個電商平臺客戶為加強(qiáng)彼此關(guān)系而進(jìn)行的戰(zhàn)略定價調(diào)整；通貨膨脹導(dǎo)致成本普遍增加，新客戶帶來的成本增加。
另一方面，極兔還要用在東南亞賺的利潤補(bǔ)貼在中國燒的錢。2023年6月，極兔快遞向香港提交IPO申請，聲稱已全面覆蓋東南亞7個國家和地區(qū)。同時，自2020年進(jìn)入中國快遞市場以來，極兔快遞在中國的地域覆蓋率超過98%，市場份額達(dá)到10.9%。極兔在中國的覆蓋率超過東南亞。
眾所周知，極兔在國內(nèi)的發(fā)展是靠低價補(bǔ)貼和一路燒錢發(fā)展起來的。這個錢肯定有來源:2022年，中國市場極兔的快遞均價是0.34美元，但成本是0.40美元，毛損率17.65%——而在東南亞，極兔的平均價格和成本分別是0.95美元和0.76美元，毛利率20%，真正用在國外賺的錢補(bǔ)貼了中國市場。
如今流媒體巨頭紛紛出海東南亞。隨著巨頭們的地方業(yè)務(wù)逐漸深入，未來會形成什么樣的格局，我們不得而知。但眾所周知，在國內(nèi)市場日趨飽和的情況下，“放眼海外”成為物流企業(yè)開拓新的增長空間的必然選擇之一。東南亞可能只是一步之遙。
