|
|
4月11日，韻達控股股份有限公司(以下簡稱韻達股份或公司)近日發布關于向不特定對象發行可轉換公司債券的提示性公告(以下簡稱公告)。
公告稱，韻達控股股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證監會的核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱“韻達可轉換債券”。
根據公告，本次發行24.5億股可轉債，每股面值100元，即投資者可認購的可轉債數量為2450萬股。
本次向不特定對象發行的可轉債將在發行人于登記日(2023年4月10日T-1日)收市后向在冊的中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司原股東優先配售，原股東優先配售后的余額(包括原股東放棄優先配售的部分)將通過深圳證券交易所交易系統上網定價發行。
除上市公司回購公司股份產生的庫藏股外，原股東可優先配售的韻達可轉債數量為登記日(2023年4月10日T-1日)收市后登記在冊的持有韻達股份的股份數量。可配售的可轉債金額按照每股0.8462元的比例計算，再按照100元/股的比例折算成股數。每股為一個認購單位，即每股配售0.008466元。原股東優先配售通過深交所交易系統進行，簡稱“韻達配債”。原股東可根據自身條件決定實際認購的可轉債數量。
原股東網上認購不足1份可轉債的部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指引》(以下簡稱《中國結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指引》)執行，即不足1份的優先認購生成數按數量大小排序， 并將小的數結轉給參與優先認購的原始股東，以達到最小核算單位一，循環進行，直至全部分配完畢。
發行人目前總股本為290，226.35萬股。剔除公司從專戶回購的700萬股，289，526.35萬股a股可參與本次發行的優先配售。按照本次發行的優先配售比例，原股東最多可認購24，499，719股，約占本次發行可轉債總量的2.45萬股。由于少于一張按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。
原股東不僅可以參與優先配售，還可以參與優先配售后余額的認購。參與網上優先配售的原股東應在T日認購時足額繳納資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上申購時無需繳納申購資金。
已向發行人原股東優先配售的登記日為2023年4月10日(T-1日)，當日收市后在登記公司登記的發行人所有股東均可參與優先配售。
普通公眾投資者通過深交所交易系統參與認購發行人原股東優先配售后的余額，該認購簡稱“韻達債券發行”。每個賬戶的最低認購數量為10只(1000元)，每10只為一個認購單位，超過10的數量必須是10的整數倍。每個賬戶最多認購10，000份(100萬元)。如果超過訂閱限制，訂閱將無效。認購時，投資者不需要繳納認購資金。本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2023年4月11日(T日)。
