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4月17日消息，韻達控股股份有限公司(以下簡稱韻達控股或公司)今日發布向不特定對象發行可轉換公司債券結果公告(以下簡稱公告)。
根據公告，本次發行的可轉債規模為24.5億元，每張面值為100元人民幣，即投資者可認購的可轉債數量為2450萬張，按面值發行。本次向不特定對象發行的可轉換公司債券，在發行人于登記日(2023年4月10日T-1日)收市后，向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱中國結算深圳分公司)在冊原股東優先配售，原股東優先配售后的余額(包括原股東放棄優先配售的部分)通過深圳證券交易所交易系統上網定價發行。
公告顯示，本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2023年4月11日（T日）結束，本次發行向原股東優先配售20,828,555張，總計2,082,855,500元，約占本次發行總量的85.01%。
本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已于2023年4月13日（T+2日）結束。聯席主承銷商根據深圳證券交易所和中國結算深圳分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：網上投資者繳款認購的可轉債數量3,627,751張，網上投資者繳款認購的金額362,775,100.00元，網上投資者放棄認購的可轉債數量43,689張，網上投資者放棄認購金額4,368,900.00元。
根據承銷協議，網上投資者放棄認購的可轉債數量全部由保薦人(主承銷商)承銷。此外，《韻達控股股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券的公告》規定，每1名原股東為一個認購單位，每10份網上申購為一個認購單位。所以產生的余額由保薦人(主承銷商)承銷。保薦人(主承銷商)承銷總數為43，694家，承銷金額為4，369，400.00元，占比約為0.1783%。
2023年4月17日（T+4日），保薦人（主承銷商）將依據承銷協議將可轉債認購資金劃轉至發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。
