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4月7日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）今日發布向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告（以下簡稱公告）。
公告稱，韻達控股向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2408號文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“韻達轉債”，債券代碼為“127085”。本次發行245,000.00萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計24,500,000張。
公告顯示，本次向不特定對象發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
除上市公司回購公司股份產生的庫存股外，原股東可優先配售的韻達轉債數量為其在股權登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后登記在冊的持有韻達股份的股份數量按每股配售0.8462元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位，即每股配售0.008462張可轉債。原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為“082120”，配售簡稱為“韻達配債”。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。
原股東網上優先配售可轉債認購數量不足1張部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》（以下簡稱中國結算深圳分公司證券發行人業務指南）執行，即所產生的不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達到最小記賬單位1張，循環進行直至全部配完。
發行人現有總股本2,902,263,500股，剔除公司回購專戶庫存股700萬股后，可參與本次發行優先配售的A股股本為2,895,263,500股，按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購24,499,719張，約占本次發行的可轉債總額24,500,000張的99.9989%。由于不足1張部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》執行，最終優先配售總數可能略有差異。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額部分的申購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。
