韻達控股發布債轉證券優先配售結果公告

4月12日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）今日發布向不特定對象發行可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果公告（以下簡稱公告）。

公告稱，韻達股份向不特定對象發行245,000.00萬元可轉換公司債券（以下簡稱韻達轉債）原股東優先配售和網上申購已于2023年4月11日（T日）結束。

根據2023年4月7日（T-2日）公布的《韻達控股股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》，本公告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。

公告顯示，韻達轉債本次發行245,000.00萬元，發行價格為100元/張，即投資者可申購數量為24,500,000張，原股東優先配售日及網上發行日期為2023年4月11日（T日）。

原股東優先配售韻達轉債共20,828,555張，總計2,082,855,500元，約占本次發行總量的85.01%。

本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的韻達轉債總計為367,144,000元（3,671,440張），占本次發行總量的14.99%，網上中簽率為0.0035418960%。

根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為103,657,474,430張，配號總數為10,365,747,443個，起訖號碼為000000000001-010365747443。

發行人和聯席主承銷商將在2023年4月12日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于2023年4月13日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買10張（即1,000元）韻達轉債。